久期财经讯，成都空港城市发展集团有限公司(CHENGDU AEROTROPOLIS CITY DEVELOPMENT GROUP CO., LTD.，简称“成都空港城发集团”，中诚信亚太：BBBg 正面;惠誉：BB+ 正面)发行3年期、Reg S、以人民币计价的高级上海自贸区离岸债券。(PRICED)

(资料图片仅供参考)

条款如下：

发行人：成都空港城市发展集团有限公司

发行人评级：中诚信亚太：BBBg 正面;惠誉：BB+ 正面

预期发行评级：BBBg(中诚信亚太)

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区债券

发行规模：12亿人民币

期限：3年期

最终指导价：4.5%

息票率：4.5%

收益率：4.5%

发行价格：100

交割日：2023年4月3日

到期日：2026年4月3日

控制权变更回售：101%

资金用途：用于项目建设和补充运营资本

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：安信国际、鸿昇证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：华夏银行香港分行、上银国际、兴证国际、鼎鑫证券、国泰君安国际、汇生证券、浙商国际、农银国际

清算机构：中央国债登记结算有限责任公司